Parcours d'un Corporate Venture Capital vers l'investissement à impact - Partie N°1

Comment un CVC évolue-t-il en investisseur axé sur l’impact ? Créée pour soutenir les entreprises innovantes dans la mobilité durable au sein de l’écosystème de Mobivia, Via ID a entrepris une transition stratégique vers l’investissement d’impact.

Quels facteurs ont motivé ce changement ? Avec un engagement ferme envers la durabilité depuis l’origine, Via ID aligne ses stratégies d’investissement avec des objectifs de développement durable (ODD), soulevant des questions pertinentes sur le rôle du capital-risque dans la promotion de résultats environnementaux et sociaux positifs.

Alors que les cadres réglementaires évoluent et que les tendances du marché changent, comment Via ID navigue dans ce paysage en mutation ? Cette exploration introspective met en évidence les efforts pionniers de Via ID, mais également la tendance plus large de l’industrie à intégrer l’impact dans les pratiques d’investissement.

Le passage à l’investissement d’impact est une évolution forte pour les VC, en passant des simples gains financiers pour atteindre à la fois la rentabilité ET les impacts sociaux/environnementaux.

Le secteur de la mobilité est au centre de la vie quotidienne de chacun, c’est un domaine où l’approche axée sur l’impact est essentielle : si les voitures et les camionnettes représentent environ 15% de l’ensemble des émissions de CO2 de l’UE (voir Euromonitor), les innovations propulsent déjà le développement de solutions de mobilité plus propres et plus efficaces.

Selon le rapport State of European Mobility Startups 2023 publié par Via ID et Dealroom, la transition vers la mobilité électrique s’impose comme une tendance majeure de la mobilité durable, attirant 66% des financements de la mobilité en Europe en 2023.

Pour rester à l’écoute des tendances évolutives dans le paysage de la mobilité, Via ID a régulièrement mis à jour sa thèse d’investissement.

De la focalisation initiale sur la micro-mobilité dans les années 2010, notre champ d’action s’est élargi pour englober des initiatives de mobilité durable plus larges aujourd’hui. Nous avons accordé une importance accrue aux principes de l’économie circulaire et intégré toutes nos zones d’intérêt, telles que les solutions basées sur les données et les services de mobilité, en plaçant l’impact comme premier critère pour tout nouvel investissement.

Aujourd’hui, nous nous identifions fièrement en tant que fonds d’impact dédié à la promotion de la mobilité urbaine durable.

À la suite de chaque réunion de gestion, chaque opportunité d’investissement fait l’objet d’une évaluation approfondie à l’aide de notre ScoreCard d’impact interne. Cette évaluation repose sur les quatre ODD mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le Score de Compatibilité avec l’Accord de Paris (SCAP), un indicateur développé par l’Initiative Net Zéro en collaboration avec Carbone 4. Il mesure l’alignement d’une solution sur une trajectoire bas-carbone (c’est-à-dire la trajectoire à 2 °C décrite dans l’Accord de Paris).

Grâce à notre ScoreCard d’impact, nous visons à :

– Veiller à ce que les opportunités d’investissement soient suffisamment alignées avec les aspirations d’impact de Via ID.

– Identifier les domaines nécessitant une amélioration de l’impact de la future entreprise investie pendant la phase post-investissement, qui sont ensuite abordés à travers des plans d’action ciblés.

Le secteur de la technologie climatique connaît une croissance remarquable, soutenu par de nombreux écosystèmes dédiés en France et en Europe. Nous participons activement à des événements durables tels que ChangeNow, Drive to Zero et bien d’autres, cherchant à contribuer de manière significative aux débats sur l’impact environnemental et social, et à rencontrer les acteurs du changement du secteur.

Chaque année, en tant que cofondateur du European Startup Prize for Mobility, le plus grand programme d’accélération et d’investissement pour les start-ups européennes de mobilité, nous soutenons les fondateurs les plus prometteurs de la mobilité propre dans leur expansion européenne.

Via ID coordonne un réseau de plus de 150 experts (investisseurs, entreprises…) prêts à soutenir le développement de solutions de mobilité durable. L’année dernière, nous avons reçu plus de 700 candidatures, ce qui nous a aidé à maintenir notre avantage dans la compréhension de l’innovation dans la mobilité.

Enfin, notre PDG David Schwarz participe avec notre CIO Léa Dégardin au « CEC », la « Convention d’Affaires pour le Climat«  dédiée au monde financier. Le but de ce programme est d’identifier comment notre modèle commercial, en tant que CVC, peut évoluer pour devenir un modèle régénératif. Ils viennent de commencer le programme, nous serons heureux de partager avec vous nos apprentissages et notre plan d’actions dans les prochains mois.

Alors que certaines sociétés de capital-risque indexent les intérêts portés sur des objectifs d’impact, en tant que CVC, nous structurons nos bonus annuels autour de trois critères fondamentaux : les personnes, la planète et le profit. Cela garantit que les considérations d’impact sont intégrées à nos évaluations de performance et incite à des actions alignées sur nos objectifs en matière de durabilité.